朱利奧（馬塞洛·馬斯楚安尼 Marcello Mastroianni 飾）人到中年，魅力卻有增無減，生性風流的他身邊常常變換著女伴，日子過得肆意而又自由。某日，朱利奧邂逅了一位名為弗朗西斯卡（娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 飾）的年輕女學生，弗朗西斯卡的單純和善良吸引了朱利奧的注意。 　　情竇初開的懵懂少女怎能禁得住“身經百戰”的朱利奧的引誘，很快，兩人就墜入了情網，在弗朗西斯卡...

這部電影帶有濃厚的新現實主義風格，基本上與費里尼中后期的神采飛揚不一樣，采用了紀實手法來講述一個愛情故事，結構簡單，多用長鏡頭。片中的內容與戰后意大利貧瘠的社會現實相吻合。本片也是費里尼首次與自己的妻子瑪西娜合作。鄉下姑娘莉莉加入一家劇團，她的表演相當成功，不但在觀眾中大受歡迎，劇團團長契克也暗中愛上了她。由于契克常常醋意大發，劇團惹上了許多麻煩，最終不得不解散收場……...