喜劇演員懷特被美軍召集入伍，但不是去當兵，而是讓他去當間諜，身份也是喜劇演員，要拿微型照相機去到摩洛哥把美軍需要的機密拍照會倆，在摩洛哥他遇到了“老朋友”莉莉，兩人開始小打小鬧，最后才發現對方是間諜。...

故事發生在1757年的意大利。裁縫皮波（Pippo Popolino）為了吸引寡婦弗蘭西斯卡（Francesca Bruni），假扮成了意大利第一劍客，也就是最著名的花花公子卡薩諾瓦（Casanova)。陰差陽錯之下，皮波以卡薩諾瓦的身份，接受了一樁報酬豐厚的委托：前往威尼斯勾引美麗的當娜（Donna）小姐，她即將嫁進熱內亞最有權勢的家族。一連串意外的故事展開了......