明朝，孝宗弘治年間，京城城郊的一座大寺院“迦葉寺”以嚴謹著稱，但有一人卻機靈古怪，以打破寺規為樂，他就是不懂（張衛健 飾）。不懂的存在給整個寺院帶來生氣，也因一次偶然的機會，幫助孝宗皇帝度過了難關。對不懂頗為信任的孝宗皇帝讓不懂幫其去江南尋找一名會種極品茶花的人。這關聯著孝宗皇帝的一段往事和其骨肉。陰差陽錯的，不懂成為了觀自在書屋的老師，授課的同時，邊調查孝宗皇帝交代的事情。起初只想趕快回迦葉寺的...

清朝末年，一代宗師太極拳高手楊崇武（于海 飾）一家隱居杭州西子湖畔。楊崇武與妻子慧娘（胡慧中 飾）晚年喜得貴子楊學文（吳京 飾）。學文自幼天資聰慧，生性好武，而楊父怕他惹事闖禍，每日督促兒子苦讀詩書，不準他外出。學文暗中偷學父親的太極拳，并自創了一套辮子神功，平日勤加苦練，習得一身好武功。　　適逢錢塘江邊舉行祈雨祭祀，學文和表弟偷偷前去參加龍王祭。在祭典上，學文遇見了留洋歸來的千金小姐曹央云（鐘麗...

北宋真宗年間，太平盛世下暗潮涌動，野心勃勃的襄王趙慶（于震 飾）設下膽大包天的計謀，企圖以貍貓換取皇帝的血脈。金槍值甲班軍頭包鐵山（張子健 飾）率眾拼死保衛太子和李娘娘，力挽大廈于將傾。包括包鐵山在內，無數人死于連番的內亂之中，只為保護太子還朝，粉碎襄王的陰謀。轉眼又過三十年，大宋江山落入太后之手，西夏時時覬覦中原，襄王之子更圖謀復仇，內憂外患，風云突變。值此機緣，包鐵山之子包拯（張子健 飾）開始...