愛麗兒是海中一條自由自在的小美人魚，她向往自由，海底的世界似乎她看得有點厭了。這天，她突發奇想，想沖出海底，看看陸上精彩的世界。于是，她就真的沖破了美人魚的限制，浮上了海面。當她看到了英俊的王子時，她徹底被征服了。為了能和王子相愛，小美人魚愛麗兒決定以自己美麗的歌聲為代價，換取一雙平常人類女子的腿。在好朋友的支持和鼓勵下，愛麗兒不顧一切向著自己的夢想出發！...

美人魚愛麗兒和王子埃里克結婚后過著幸福美滿的生活，不久，兩人的女兒麥樂迪也出生了。小家伙天性調皮，和媽媽正好相反的是，她一直向往著海底絢麗多彩的世界，愛麗兒也一直沒有告訴她自己的身世。　　上一集企圖加害愛麗兒的巫婆的妹妹莫嘎納為了幫姐姐報仇，騙麥樂迪說能幫她變成美人魚，樂不可支的麥樂迪就這樣跟著莫嘎納前往了海底。丟失了愛女的愛麗兒和埃里克異常焦急，為了尋找愛女下落，愛麗兒決定重回大海。...

在動物仙子（簡·霍洛克斯 Jane Horrocks 配音）和小叮當（梅·惠特曼 Mae Whitman 配音）的幫助下，動物們浩浩蕩蕩的遷徙到了冬森林，冬森林實在是太美麗了，小叮當瞬間就被迷住了。之后，小叮當發現自己背上的翅膀竟然開始發光，她來到藏書室，好不容易找到了記載著翅膀發光緣由的書籍，卻發現自己所需要的那幾頁書居然被蟲蛀得斑斑駁駁。無奈之下，她只得前去尋求圖書管理員的幫助，圖書管理員告訴...