007邦德（提摩西?道爾頓 Timothy Dalton 飾）和好友賴特在南美洲追蹤毒品大王桑切斯，不但被狡猾的桑切斯逃脫了，而且賴特還掉進了桑切斯的陷阱――一個鯊魚池。雖然最終賴特保住了性命，但他卻失去了一雙腿。上司要求邦德停止追查，然而報仇心切的邦德執意要追查到底，被沒收了他間諜獨有的“殺人執照”。沒了情報機關的支持，邦德決心一個人獨干。　　當邦德趕往巴拿馬的一家夜總會準備將在這里聚會的桑切斯...

19世紀中葉，黑俠佐羅的傳奇故事在加利福尼亞繼續流傳。亞利桑德羅（安東尼奧·班德拉斯 Antonio Banderas 飾）從上一代佐羅手中接過這個正義的名號，雖然已經和伊蓮娜（凱瑟琳·澤塔瓊斯 Catherine Zeta-Jones 飾）完婚，并育有可愛的兒子瓦金（Adrian Alonso 飾），但他的正義事業從未停止。是時加州即將成為美利堅合眾國的第31個州，百姓期盼已久的自由即將到來。然...