1944年，國共合作抗戰期間，獵人出身的國民黨上尉牧良逢授命率領特戰隊，摧毀日軍研制氰酸手雷的秘密武器研究所。在中共地下黨員張覺、劉曉賢的幫助下，歷經重重艱險完成任務。但期間，身為堅定共產黨人的父親牧大明被殺害，妻子柳煙也遭受迫害而喪失記憶。深受刺激的牧良逢武斷認為是共產黨造成了這一切，開始仇視中共一方。在識破并阻止日軍一次針對國軍高級將領的刺殺后，牧良逢受命帶領特戰隊阻擊日軍進攻，但約定好的后援...

故事發生在1941年的中國，時值汪偽政府統治期間，軍統特工顧曉夢（徐璐 飾）經過了不懈的努力和偽裝終于成功打入汪偽政府內部。一名日軍情報部高官的死讓日方震怒，他們認為這一切都是一個代號為“老鬼”的地下黨領導人策劃實施的。...