天庭有珍奇書籍“天書”，被鎖在石龕門里三千年。看守天書的袁公對天書的內容好奇不已，他乘無人之際，偷偷拿出觀看。原來，天書上記錄了一百〇八條法術，袁公偷偷下凡，把天書上的內容刻在石壁上。但本意造福人類的袁公此舉卻觸犯了天條，遭到了玉帝的懲罰。...

話說在東土傲來國有一座花果山，山上有一尊石猴吸收日精月華化身為一只神猴（邱岳峰 音），統領著山中的猴子猴孫。為求得一件稱心的寶貝，神猴孫大圣潛入龍宮，強硬求來大禹治水時的定海神針如意金箍棒。東海龍王（畢克 音）心有不甘，于是上天將此事訴諸玉帝（富潤生 音）。玉皇大帝命令太白金星（尚華 音）下界招安，許以爵位。不知有詐的孫大圣欣然前往，卻發現只是負責養馬的弼馬溫。得知受騙的猴王反下天庭，與天兵天將在...