近來，令罪犯們聞風喪膽的聯邦調查局探員特瑞（克林特·伊斯特伍德 Clint Eastwood 飾）正在調查一個名為“密碼殺手”的神秘人物，就在這個節骨眼上，突發的心臟病讓特瑞不得不提前走下了工作崗位，在接受了心臟移植手術后，退休的特瑞選擇遠離危險的工作，來到了偏僻的鄉下靜養。　　一轉眼，兩年過去了，一個名叫格萊夏埃拉（旺達·德·杰索斯 Wanda De Jesus 飾）的神秘女子的來訪擾亂了特瑞平...

這是斯塔頓總統（丹尼斯·奎德 Dennis Quaid 飾）這幾年來頭一遭翻開報紙，沒想到，關于自己的負面新聞以排山倒海之勢撲面而來，大受打擊的斯塔頓頓時陷入了郁郁寡歡之中，行為舉止也日漸怪異。作為斯塔頓的得力助手，薩特（威廉·達福 Willem Dafoe 飾）感到十分焦急。競選在即，不斷下跌的支持率讓他所支持的這位競選人離連任的目標越來越遠。...