莫斯科，18世紀初，蘇哈列弗塔樓附近有一個實驗室，它屬于著名的巫師雅各布·布魯斯，這里總是發生一些神秘事件。布魯斯的女兒瑪戈和伙伴皮特在爭吵中撕毀了一份古老的手稿，這份手稿里蘊藏著布魯斯的魔法力量?，F在他不能再從黑暗中保護祖國，皮特和瑪戈必須進入魔法世界以恢復手稿，與此同時布魯斯正奮力與黑魔法對抗……...