才華橫溢的表演藝術家安托尼成功的扮演了許多角色，可是到了老年功成名就的時候卻找不到自己，他迷失在黑色的舞臺上。他懷疑，猜忌，神經過敏，他在演死亡之吻的時候迷失在奧賽羅的險影里，黑暗中總有一股力量把他推向困惑的邊緣。...

故事發生在繁華的大都市紐約，馬蒂（歐內斯特·博格寧 Ernest Borgnine 飾）是生活在其中的一名肉店工人，他沒有英俊的外貌，沒有富裕的身家，唯一有的，是一顆如金子般閃閃發光的善良的內心。在生活中，居住在中下層貧民聚居的街區的馬蒂經常受到他人的白眼和歧視，對于這一切，馬蒂只能默默忍受。 　　一次偶然中，馬蒂遇見了名為克拉拉（貝琪·布萊爾 Betsy Blair 飾）的女教師，和馬蒂一樣，克...